Los mercados bursátiles europeos cayeron en gran medida el miércoles, en contraste con las ganancias en los mercados estadounidenses, mientras los inversores sopesaban el impacto de las políticas arancelarias de Trump en la heredad de la eurozona.
Los principales índices bursátiles europeos borraron las ganancias iniciales para cerrar a la desaparecido tras la triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, divergiendo de los repuntes récord de Wall Street. El índice paneuropeo Stoxx 600 cayó un 0,54%, el DAX un 1,13% y el CAC 40 un 0,51%. Los inversores estaban evaluando los impactos potenciales de la presidencia de Trump en las economías europeas, especialmente cuando surgió la posibilidad de una “ola roja” con los republicanos reteniendo el control tanto de la Cámara como del Senado.
Es posible que las acciones europeas todavía hayan respondido a factores internos, ya que el canciller germánico Olaf Scholz destituyó al ministro de Finanzas, Christian Lindner, poniendo fin al gobierno de coalición y generando preocupaciones sobre una posible selección anticipada antaño de la aniversario prevista en marzo.
Se paciencia que la atención del mercado se centre en la atrevimiento de la Reserva Federal sobre las tasas de interés, un divisor crítico en la configuración de las trayectorias del mercado a desprendido plazo en medio de las presiones económicas actuales. Si acertadamente los acontecimientos políticos a menudo añaden volatilidad, los fundamentos económicos subyacentes siguen impulsando tendencias sostenidas. Como destacó Josh Gilbert, analista de mercado de Oanda, en una nota a los clientes: “Es importante memorar que, a pesar de esto, los mercados operan principalmente basándose en los fundamentos, no en la política”.
El DAX se desploma, liderado por los fabricantes de automóviles
El DAX registró su caída más pronunciada en un solo día desde agosto, particularmente afectado por los fabricantes de automóviles alemanes, ya que la postura arancelaria de Trump aumentó los temores de una pleito comercial entre Estados Unidos y la UE. Las principales acciones automotrices alemanas experimentaron caídas notables: Porsche cayó un 5%, Mercedes-Benz perdió un 6,4%, Volkswagen cayó un 4,3% y BMW cayó un 6,5%. El índice Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts todavía cayó un 2,3%, lastrando el rendimiento del mercado en militar.
Sin retención, las acciones aeroespaciales y de defensa se beneficiaron de la selección de Trump: el índice Stoxx Europe Aerospace & Defense ganó un 2,1%, Airbus subió un 0,37% y Rheinmetall subió un 3,2%. La retirada anticipada de fondos para Ucrania por parte de Trump puede estimular aún más el compra en defensa.
Wall Street alcanza nuevos máximos
Los mercados bursátiles estadounidenses registraron ganancias récord el día de las elecciones: el Promedio Industrial Dow Jones se disparó un 3,6%, el S&P 500 un 2,53% y el Nasdaq un 2,95%. El índice Russell 2000 de pequeña capitalización subió un 5,9% hasta alcanzar un mayor histórico. El sentimiento de “inquina al peligro” de Wall Street fue evidente, ya que el índice de volatilidad CBOE (VIX) se desplomó un 20%, lo que refleja una reducción en la cobertura de riesgos relacionados con las elecciones.
Los inversores respondieron positivamente a los cortaduras de impuestos, la desregulación y la memorándum de “Estados Unidos primero” propuestos por Trump. Sin retención, algunos analistas advierten que estas políticas podrían conducir a una decano inflación y transigir a la Reserva Federal a considerar aumentos de las tasas de interés, lo que plantea riesgos para los fundamentos de las acciones. Michael McCarthy, estratega de mercado y director comercial de Moomoo, comentó: “El estímulo fiscal podría interrumpir la memorándum de reducción de tipos de la Reserva Federal y detenerla por completo. Esto podría hacer que los inversores en acciones de todo el mundo se vuelvan más cautelosos, y una saldo nerviosa en los próximos días y semanas es un peligro importante”.
El euro se estabiliza mientras el dólar retrocede
El euro rebotó levemente frente al dólar estadounidense, cotizando a 1,0738 a las 5:11 am CET, tras las fuertes ventas del día preliminar. El índice del dólar estadounidense (DXY) cayó un 0,1% hasta acoplado por debajo de 104, posiblemente reflejando la toma de ganancias en los mercados de divisas a medida que los rendimientos de los bonos del gobierno estadounidense se estabilizaron.
Mientras tanto, las monedas vinculadas a las materias primas, como los dólares australiano, neozelandés y canadiense, se fortalecieron en la sesión asiática del jueves, impulsadas por los datos comerciales positivos de China. Esta tendencia podría ofrecer cierto apoyo al euro cuando se reabran los mercados europeos, aunque por ahora sigue siendo poco probable que se revierta la tendencia bajista más amplia del euro.
Caída del oro y la plata, el repunte del Bitcoin se detiene
Los metales preciosos cayeron en medio de un fortalecimiento del dólar y una beocio demanda de activos de refugio posteriormente de las elecciones. Los futuros del oro cayeron un 2,7% y los futuros de la plata cayeron un 4,4% el miércoles, y entreambos continuaron cayendo en las primeras operaciones del jueves, con una caída de aproximadamente un 0,5% a las 5:30 am CET. Dilin Wu, estratega de investigación de Pepperstone, señaló que el oro puede permanecer una tendencia alcista en el desprendido plazo, ya que se paciencia que las políticas de Trump aumenten los niveles de deuda de Estados Unidos, lo que podría alentar a la Reserva Federal a permanecer bajas las tasas de interés para estimular el crecimiento financiero, lo que respaldaría los precios del oro. .
Mientras tanto, Bitcoin detuvo su nuevo repunte posteriormente de pasar los 75.700 dólares, cayendo levemente para cotizar acoplado por debajo de los 75.000 dólares en las primeras operaciones asiáticas.