Posteriormente de semanas de reflexionar sobre ello, la empresa francesa de TI Atos finalmente decidió aceptar la proposición de reestructuración del asociado secreto David Layani y su empresa de TI Onepoint, en contraposición a la del multimillonario checo Daniel Kretinsky. Actualmente, Onepoint posee cerca de del 11% del total de acciones de Atos.
A pesar de ser el socio tecnológico oficial de los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024, Atos se ha pasado significativamente agobiado por su carga de deuda en los últimos primaveras, especialmente correcto a varios primaveras de adquisiciones. Los márgenes operativos incluso han sido considerablemente mediocres, y la solvencia incluso se ha pasado afectada.
Varios de los bonos de la compañía incluso vencen en 2025, y es posible que Atos no tenga suficiente efectivo para acreditar a los tenedores de bonos, lo que la lleva a estar en el mercado para planes de reestructuración. Una fresco deducción de la calificación crediticia de S&P a CCC- siquiera ha ayudado mucho.
Actualmente, la empresa tiene una deuda de unos 5.000 millones de euros y ha revelado que necesitaría aproximadamente 1.100 millones de euros para poder hacer negocios hasta 2025.
Encima de las propuestas de proposición de Onepoint y Kretinsky, la empresa incluso recibió ofertas de un familia de bonistas y bancos de su propio familia bancario, así como de Bain Hacienda.
Respecto a la intrepidez de aceptar la proposición de Layani, Atos la justificó diciendo que el plan garantizaría que la empresa tuviera suficiente solvencia financiera para mantenerse a flote, yuxtapuesto con una estructura de haber más sólida.
Sin requisa, los accionistas no parecieron muy contentos con esta intrepidez ya que las acciones de Atos cayeron aproximadamente un 12% el martes tras el anuncio. En el momento de redactar este documentación, las acciones cotizaban a cerca de de 0,82 euros, mientras los inversores sopesaban si el acuerdo de Layani conduciría a una dilución significativa de los accionistas actuales.
¿Qué ofrece el acuerdo de Layani?
Atos ha revelado que el acuerdo de Onepoint, en asociación con Butler Industries, ofrecería 1.500 millones de euros de nueva deuda monetaria, que incluiría 300 millones de euros de garantías bancarias. Todavía permitiría convertir 2.900 millones de euros de deuda existente en haber.
Encima, supondría 250 millones de euros de haber nuevo, divididos en dos partes. La primera parte serían 175 millones de euros del consorcio Onepoint, a cambio de un 21% del haber que se diluirá totalmente. La segunda parte serán 75 millones de euros de los acreedores, a cambio del 9% del patrimonio totalmente diluido.
Jean-Pierre Mustier, presidente del consejo de distribución de Atos, afirmó en un comunicado de prensa el 11 de junio: “Hoy es un hito importante en nuestro proceso de reestructuración financiera. Ha surgido una alternativa que se alinea con los intereses de las partes interesadas de la empresa, en particular nuestros empleados y clientes. Esta alternativa nos brinda un camino claro para alcanzar un acuerdo final de reestructuración financiera en julio”.
Paul Saleh, director ejecutor (CEO) de la compañía, incluso dijo en el comunicado de prensa: “La propuesta presentada por el consorcio Onepoint es en caudillo consistente con los parámetros financieros secreto descritos por la compañía en abril.
“En particular, financiará adecuadamente el negocio y permitirá a Atos ampliar su posición de liderazgo en el mercado y continuar ofreciendo excelentes servicios y soluciones a sus clientes”.